AJ Bell plc Aktie
AJ Bell plc Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – AJ Bell plc überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
AJ Bell plc Chart
AJ Bell plc Analyse
AJ Bell plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,8 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 9,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 6,4 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 22,3 | 42,5 | 26,4 |
AJ Bell plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 170,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 10,9% | 26,2% |
AJ Bell plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet AJ Bell plc rund 35 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 34,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 33,1% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 99,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 1,05 | 0,15 | 0,31 |
AJ Bell plc: Momentum
12-Monats-Performance
AJ Bell plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
AJ Bell plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — AJ Bell plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält AJ Bell plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,8% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 19,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | -6,1% | -18,8% |
AJ Bell plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 37,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 25,0% | 33,6% |
AJ Bell plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
AJ Bell plc Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für AJ Bell plc deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei AJ Bell plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AJ Bell plc spürbar angehoben. Von 537,25 £ auf 556,60 £ (+3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 47% auf 41%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 490,00 £ bis 630,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu AJ Bell plc
Aktuell beobachten 15 Analysten die AJ Bell plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 556,60 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 490,00 £ bis 630,00 £, eine Streuung von 25,2%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AJ Bell plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AJ Bell plc (ISIN GB00BFZNLB60) liegt aktuell bei 556,60 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 512,00 £. Die Schätzungen reichen von 490,00 £ bis 630,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen AJ Bell plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten AJ Bell plc. Etwa 41% empfehlen die Aktie zum Kauf, 59% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AJ Bell plc um +3,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für AJ Bell plc deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei AJ Bell plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
AJ Bell plc Unternehmen
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