AJ Bell plc Aktie
AJ Bell plc Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – AJ Bell plc überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt AJ Bell plc mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
AJ Bell plc Chart
AJ Bell plc Analyse
AJ Bell plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 11,4 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 6,9 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 24,3 | 62,9 | 24,3 |
AJ Bell plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 170,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,8% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,1% | 11,8% | 24,4% |
AJ Bell plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet AJ Bell plc rund 42 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 42,0% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 35,4% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 98,6% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,16 | 0,32 |
AJ Bell plc: Momentum
12-Monats-Performance
AJ Bell plc hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — AJ Bell plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
AJ Bell plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,4% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,1% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,3% | 0,4% | -2,9% |
AJ Bell plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 37,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 27,1% | 36,2% |
AJ Bell plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
AJ Bell plc Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für AJ Bell plc deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei AJ Bell plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 17/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AJ Bell plc spürbar angehoben. Von 618,80 £ auf 645,21 £ (+4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 720,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 556,60 £ | 534,00 £ | +3,0% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 645,21 £ | 604,00 £ | +7,6% | 14 |
Analystenmeinung zu AJ Bell plc
Aktuell beobachten 14 Analysten die AJ Bell plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 645,21 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 720,00 £, eine Streuung von 31,0%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AJ Bell plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AJ Bell plc (ISIN GB00BFZNLB60) liegt aktuell bei 645,21 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 604,00 £. Die Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 720,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen AJ Bell plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten AJ Bell plc. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AJ Bell plc um +4,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für AJ Bell plc deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei AJ Bell plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 17/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
AJ Bell plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AJ Bell plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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