AJ Bell plc Aktie
AJ Bell plc Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – AJ Bell plc überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt AJ Bell plc mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
AJ Bell plc Chart
AJ Bell plc Analyse
AJ Bell plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,0 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 12,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 7,2 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 25,3 | 39,0 | 27,7 |
AJ Bell plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 170,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 11,1% | 25,3% |
AJ Bell plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet AJ Bell plc rund 42 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 42,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 35,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 98,6% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,15 | 0,31 |
AJ Bell plc: Momentum
12-Monats-Performance
AJ Bell plc hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für AJ Bell plc — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält AJ Bell plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,5% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 34,3% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,1% | -2,3% | -12,3% |
AJ Bell plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 37,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 26,4% | 35,3% |
AJ Bell plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | AJ Bell | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
AJ Bell plc Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für AJ Bell plc deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei AJ Bell plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AJ Bell plc leicht angehoben. Von 601,13 £ auf 610,80 £ (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 44% auf 47%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 720,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 535,07 £ | 485,20 £ | +7,2% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 610,80 £ | 631,00 £ | -4,9% | 15 |
Analystenmeinung zu AJ Bell plc
Aktuell beobachten 15 Analysten die AJ Bell plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 610,80 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 720,00 £, eine Streuung von 32,7%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AJ Bell plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AJ Bell plc (ISIN GB00BFZNLB60) liegt aktuell bei 610,80 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 631,00 £. Die Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 720,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen AJ Bell plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten AJ Bell plc. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AJ Bell plc um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für AJ Bell plc deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei AJ Bell plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
AJ Bell plc Unternehmen
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