B+
Score
Rang 3.632 von 9.431
Top 39% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Capital Southwest Corporation Aktie

Vermögensverwaltung · US · Small Cap
ISIN: US1405011073 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd. · Dividendenrendite: 12,50%

Capital Southwest Corporation Übersicht

ISIN US1405011073 Stand 19.05.2026

Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Capital Southwest Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.

Bewertung
34
Wachstum
55
Profitabilität
83
Momentum
56
Stabilität
75
Größe
31
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Capital Southwest Corporation Chart

ISIN US1405011073 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Capital Southwest Corporation Analyse

ISIN US1405011073 6 Faktoren im Detail

Capital Southwest Corporation: Bewertung

34
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 66% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,9 Branche 15,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 12,3 → heute 11,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

15. Apr. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,3 Branche 4,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 6,2 → heute 6,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-19,3 Branche 16,7 · Markt 13,7

Negatives KCV — Capital Southwest Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -18,3 → heute -19,3
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCapital SouthwestBlackRockBlackstone
KGV11,927,030,0
KBV1,33,011,0
KUV6,36,69,4
KCV-19,342,526,4

Capital Southwest Corporation: Wachstum

55
Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

238,9% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 950,1% → heute 238,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

122,1% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 415,6% → heute 122,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

0,3% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,5% → heute 0,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,3% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,8% → heute 7,3%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCapital SouthwestBlackRockBlackstone
5 Jahre238,9%49,4%156,1%
5 Jahre122,1%12,6%188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum0,3%14,1%26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum7,3%10,9%26,2%

Capital Southwest Corporation: Profitabilität

83
Sehr starke Profitabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,2% Branche 3,7% · Markt 3,5%

Capital Southwest Corporation arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.

01. Apr. 4,9% → heute 5,2%

Nettogewinnmarge

50,9% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 48,2% → heute 50,9%

Bruttomarge

77,8% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 69,8% → heute 77,8%

Kapitalumschlag

0,10 Branche 0,10 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCapital SouthwestBlackRockBlackstone
ROA5,2%3,7%6,3%
Nettogewinnmarge50,9%24,3%20,4%
Bruttomarge77,8%59,1%87,5%
Kapitalumschlag0,100,150,31

Capital Southwest Corporation: Momentum

56
Gutes Momentum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

11,7% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Capital Southwest Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. -1,1% → heute 11,7%

3-Monats-Performance

1,5% Branche -1,9% · Markt -3,2%

Capital Southwest Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Capital Southwest Corporation behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 1,1% → heute 1,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,9% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Capital Southwest Corporation den Aufwärtstrend.

01. Apr. 2,0% → heute 2,9%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCapital SouthwestBlackRockBlackstone
12-Monats-Performance11,7%10,5%-20,2%
3-Monats-Performance1,5%1,2%-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand2,9%-6,1%-18,8%

Capital Southwest Corporation: Stabilität

75
Sehr hohe Stabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

42,2% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 49,8% → heute 42,2%

Gewinnvolatilität

41,2% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

01. Apr. 78,3% → heute 41,2%

3-Monats-Kursvolatilität

21,9% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,1% → heute 21,9%

12-Monats-Kursvolatilität

19,6% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von Capital Southwest Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 25,2% → heute 19,6%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCapital SouthwestBlackRockBlackstone
Umsatzvolatilität42,2%13,2%38,7%
Gewinnvolatilität41,2%8,4%60,7%
3-Monats-Kursvolatilität21,9%29,3%42,8%
12-Monats-Kursvolatilität19,6%25,0%33,6%

Capital Southwest Corporation: Unternehmensgröße

31
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 69% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,3 Mrd. → heute $1,4 Mrd.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCapital SouthwestBlackRockBlackstone
Marktkapitalisierung$1,4 Mrd.$168,6 Mrd.$140,6 Mrd.

Capital Southwest Corporation Prognose

ISIN US1405011073 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
23,31 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
24,90 $
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
+7,3%
Spread +1,59 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 61
Konsens 71
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Capital Southwest Corporation überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen24,40 $
aktuell24,90 $
+2,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen5
aktuell5
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capital Southwest Corporation spürbar angehoben. Von 24,40 $ auf 24,90 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Capital Southwest Corporation: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,3% für Capital Southwest Corporation. Konsens-Kursziel von 24,90 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Capital Southwest Corporation

Aktuell beobachten 5 Analysten die Capital Southwest Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $, eine Streuung von 32,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capital Southwest Corporation überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Capital Southwest Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital Southwest Corporation (ISIN US1405011073) liegt aktuell bei 24,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,31 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 29,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Capital Southwest Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Capital Southwest Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capital Southwest Corporation um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Capital Southwest Corporation überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Capital Southwest Corporation Unternehmen

ISIN US1405011073 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Capital Southwest Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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