Julius Bär Gruppe AG Aktie
Julius Bär Gruppe AG Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Julius Bär Gruppe AG überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Julius Bär Gruppe AG Chart
Julius Bär Gruppe AG Analyse
Julius Bär Gruppe AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Bär Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,9 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 3,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 3,2 | 42,5 | 26,4 |
Julius Bär Gruppe AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Julius Bär Gruppe AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Bär Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 9,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 10,9% | 26,2% |
Julius Bär Gruppe AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Julius Bär Gruppe AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Bär Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 82,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,15 | 0,31 |
Julius Bär Gruppe AG: Momentum
12-Monats-Performance
Julius Bär Gruppe AG hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Julius Bär Gruppe AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Julius Bär Gruppe AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Julius Bär Gruppe AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Bär Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,0% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 7,3% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | -6,1% | -18,8% |
Julius Bär Gruppe AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Julius Bär Gruppe AG verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Bär Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 26,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 25,0% | 33,6% |
Julius Bär Gruppe AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Bär Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,8 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Julius Bär Gruppe AG Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Julius Bär Gruppe AG deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Julius Bär Gruppe AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Julius Bär Gruppe AG spürbar angehoben. Von 67,25 CHF auf 68,88 CHF (+2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 44% auf 47%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 78,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Julius Bär Gruppe AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die Julius Bär Gruppe AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,88 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 78,00 CHF, eine Streuung von 31,9%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Julius Bär Gruppe AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Julius Bär Gruppe AG (ISIN CH0102484968) liegt aktuell bei 68,88 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,04 CHF. Die Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 78,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Julius Bär Gruppe AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Julius Bär Gruppe AG. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Julius Bär Gruppe AG um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Julius Bär Gruppe AG deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Julius Bär Gruppe AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Julius Bär Gruppe AG Unternehmen
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