Julius Baer Gruppe AG Aktie
Julius Baer Gruppe AG Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Julius Baer Gruppe AG überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Julius Baer Gruppe AG mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Julius Baer Gruppe AG Chart
Julius Baer Gruppe AG Analyse
Julius Baer Gruppe AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 2,1 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 2,6 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 46,0 | 62,9 | 24,3 |
Julius Baer Gruppe AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Julius Baer Gruppe AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 9,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,8% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 11,8% | 24,4% |
Julius Baer Gruppe AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Julius Baer Gruppe AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 19,0% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 74,7% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,16 | 0,32 |
Julius Baer Gruppe AG: Momentum
12-Monats-Performance
Julius Baer Gruppe AG hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Julius Baer Gruppe AG behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Julius Baer Gruppe AG hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,0% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 11,0% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,4% | 0,4% | -2,9% |
Julius Baer Gruppe AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 26,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 27,1% | 36,2% |
Julius Baer Gruppe AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,1 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Julius Baer Gruppe AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Julius Baer Gruppe AG überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Julius Baer Gruppe AG leicht angehoben. Von 72,94 CHF auf 74,38 CHF (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 59% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 82,00 CHF bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 69,00 CHF | 67,80 CHF | +6,2% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 74,38 CHF | 75,24 CHF | +5,0% | 17 |
Analystenmeinung zu Julius Baer Gruppe AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die Julius Baer Gruppe AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,38 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 82,00 CHF, eine Streuung von 35,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Julius Baer Gruppe AG überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Julius Baer Gruppe AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Julius Baer Gruppe AG (ISIN CH0102484968) liegt aktuell bei 74,38 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,24 CHF. Die Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 82,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Julius Baer Gruppe AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Julius Baer Gruppe AG. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Julius Baer Gruppe AG um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Julius Baer Gruppe AG überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Julius Baer Gruppe AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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