Julius Baer Gruppe AG Aktie
Julius Baer Gruppe AG Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Julius Baer Gruppe AG überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Julius Baer Gruppe AG mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Julius Baer Gruppe AG Chart
Julius Baer Gruppe AG Analyse
Julius Baer Gruppe AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 2,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 3,1 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 3,3 | 39,0 | 27,7 |
Julius Baer Gruppe AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Julius Baer Gruppe AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 9,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 11,1% | 25,3% |
Julius Baer Gruppe AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Julius Baer Gruppe AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 82,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,15 | 0,31 |
Julius Baer Gruppe AG: Momentum
12-Monats-Performance
Julius Baer Gruppe AG hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Julius Baer Gruppe AG hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Julius Baer Gruppe AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,5% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 24,5% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,0% | -2,3% | -12,3% |
Julius Baer Gruppe AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Julius Baer Gruppe AG verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 26,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 26,4% | 35,3% |
Julius Baer Gruppe AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Julius Baer Gruppe | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,3 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Julius Baer Gruppe AG Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Julius Baer Gruppe AG deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei Julius Baer Gruppe AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Julius Baer Gruppe AG leicht angehoben. Von 69,35 CHF auf 69,71 CHF (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 59%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 78,00 CHF bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 67,25 CHF | 59,74 CHF | +13,0% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 69,71 CHF | 71,84 CHF | -1,2% | 17 |
Analystenmeinung zu Julius Baer Gruppe AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die Julius Baer Gruppe AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,71 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 78,00 CHF, eine Streuung von 31,6%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Julius Baer Gruppe AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Julius Baer Gruppe AG (ISIN CH0102484968) liegt aktuell bei 69,71 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,84 CHF. Die Schätzungen reichen von 56,00 CHF bis 78,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Julius Baer Gruppe AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Julius Baer Gruppe AG. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Julius Baer Gruppe AG um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Julius Baer Gruppe AG deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei Julius Baer Gruppe AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Julius Baer Gruppe AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Julius Baer Gruppe AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Julius Baer Gruppe AG auf der Watchlist?
Setze Julius Baer Gruppe AG auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.