Source Capital Inc. Aktie
Source Capital Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Source Capital Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Source Capital Inc. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Source Capital Inc. Chart
Source Capital Inc. Analyse
Source Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Source Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Source Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,6 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 12,0 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | k.A. | 39,0 | 27,7 |
Source Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Source Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,6% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 181,2% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
Source Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Source Capital Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 139 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Source Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 139,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 94,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,15 | 0,31 |
Source Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Source Capital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Source Capital Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Source Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,3% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,1% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | -2,3% | -12,3% |
Source Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Source Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Source Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 91,9% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 11,5% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,1% | 26,4% | 35,3% |
Source Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Source Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $383 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Source Capital Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Source Capital Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Source Capital Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Source Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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