C
Score
Rang 7.854 von 10.684
Untere 26% aller Aktien
Finanzen
Unterdurchschnittlich

Australian Ethical Investment Ltd. Aktie

Vermögensverwaltung · AU · Small Cap
ISIN: AU000000AEF4 · Marktkapitalisierung: $357 Mio. · Dividendenrendite: 3,53%

Australian Ethical Investment Ltd. Übersicht

ISIN AU000000AEF4 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Australian Ethical Investment Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Australian Ethical Investment Ltd. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).

Bewertung
25
Wachstum
78
Profitabilität
99
Momentum
12
Stabilität
42
Größe
8
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Australian Ethical Investment Ltd. Chart

ISIN AU000000AEF4 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Australian Ethical Investment Ltd. Analyse

ISIN AU000000AEF4 6 Faktoren im Detail

Australian Ethical Investment Ltd.: Bewertung

25
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,8 Branche 16,5 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich deutlich teurer.

03. Jun. 18,7 → heute 20,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

10,8 Branche 1,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. 9,7 → heute 10,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 4,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,6 → heute 4,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

17,3 Branche 18,0 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt.

03. Jun. 15,6 → heute 17,3
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlAustralian Ethical InvestmentBlackRockBlackstone
KGV20,824,731,4
KBV10,82,711,5
KUV4,06,09,8
KCV17,339,027,7

Australian Ethical Investment Ltd.: Wachstum

78
Sehr starkes Wachstum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

139,2% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

113,6% Branche 74,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

20,8% Branche 9,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 4,3% → heute 20,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,6% Branche 7,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 7,8% → heute 11,6%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlAustralian Ethical InvestmentBlackRockBlackstone
5 Jahre139,2%49,4%156,1%
5 Jahre113,6%12,6%188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum20,8%14,1%27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum11,6%11,1%25,3%

Australian Ethical Investment Ltd.: Profitabilität

99
Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

34,4% Branche 4,0% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Australian Ethical Investment Ltd. rund 34 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

19,0% Branche 25,9% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

74,4% Branche 77,7% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

1,81 Branche 0,11 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlAustralian Ethical InvestmentBlackRockBlackstone
ROA34,4%3,7%6,3%
Nettogewinnmarge19,0%24,3%20,4%
Bruttomarge74,4%59,1%87,5%
Kapitalumschlag1,810,150,31

Australian Ethical Investment Ltd.: Momentum

12
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-25,0% Branche 2,1% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Australian Ethical Investment Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Australian Ethical Investment Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -34,7% → heute -25,0%

3-Monats-Performance

-2,6% Branche 6,9% · Markt 4,0%

Australian Ethical Investment Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -16,7% → heute -2,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-20,4% Branche -1,0% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -20,9% → heute -20,4%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlAustralian Ethical InvestmentBlackRockBlackstone
12-Monats-Performance-25,0%-5,6%-19,6%
3-Monats-Performance-2,6%4,0%7,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-20,4%-2,3%-12,3%

Australian Ethical Investment Ltd.: Stabilität

42
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

29,8% Branche 38,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

37,2% Branche 62,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,7% Branche 29,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 41,1% → heute 41,7%

12-Monats-Kursvolatilität

43,1% Branche 28,2% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Jun. 42,6% → heute 43,1%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlAustralian Ethical InvestmentBlackRockBlackstone
Umsatzvolatilität29,8%13,2%38,7%
Gewinnvolatilität37,2%8,4%60,7%
3-Monats-Kursvolatilität41,7%27,2%40,5%
12-Monats-Kursvolatilität43,1%26,4%35,3%

Australian Ethical Investment Ltd.: Unternehmensgröße

8
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 92% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$357 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $332 Mio. → heute $357 Mio.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlAustralian Ethical InvestmentBlackRockBlackstone
Marktkapitalisierung$357 Mio.$154,6 Mrd.$147,4 Mrd.

Australian Ethical Investment Ltd. Prognose

ISIN AU000000AEF4 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
4,43 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
6,70 AU$
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+51,2%
Spread +2,27 AU$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 26
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Australian Ethical Investment Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Australian Ethical Investment Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen6,70 AU$
aktuell6,70 AU$
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen1
aktuell1
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Ethical Investment Ltd. ist mit 6,70 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Australian Ethical Investment Ltd.: Analysten sehen für Australian Ethical Investment Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +51,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,70 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 6,70 AU$ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 7,50 AU$ 4,62 AU$ +62,3% 1
aktuell · 03.07.2026 6,70 AU$ 4,43 AU$ +51,2% 1

Analystenmeinung zu Australian Ethical Investment Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Australian Ethical Investment Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,70 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 6,70 AU$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Australian Ethical Investment Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Ethical Investment Ltd. (ISIN AU000000AEF4) liegt aktuell bei 6,70 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,43 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 6,70 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Australian Ethical Investment Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Australian Ethical Investment Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Australian Ethical Investment Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Australian Ethical Investment Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Australian Ethical Investment Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Australian Ethical Investment Ltd. Unternehmen

ISIN AU000000AEF4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Australian Ethical Investment Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $154,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $147,4 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $127,8 Mrd. A Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $97,0 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $84,3 Mrd. A Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $73,3 Mrd.

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