Score

Rang 7.970 von 9.431

Untere 15% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Australian Ethical Investment Ltd. Aktie

Vermögensverwaltung · AU · Small Cap

ISIN: AU000000AEF4 · Marktkapitalisierung: $321 Mio. · Dividendenrendite: 3,51%

Australian Ethical Investment Ltd. Übersicht

ISIN AU000000AEF4 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Australian Ethical Investment Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Australian Ethical Investment Ltd. Chart

ISIN AU000000AEF4 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Australian Ethical Investment Ltd. Analyse

ISIN AU000000AEF4 6 Faktoren im Detail

Australian Ethical Investment Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 72% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,4 Branche 15,2 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich aber teuer.

01. Apr. 21,7 → heute 18,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

9,6 Branche 1,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 11,3 → heute 9,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,6 Branche 4,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 4,2 → heute 3,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,4 Branche 16,7 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

01. Apr. 18,1 → heute 15,4

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Australian Ethical Investment	BlackRock	Blackstone
KGV	18,4	27,0	30,0
KBV	9,6	3,0	11,0
KUV	3,6	6,6	9,4
KCV	15,4	42,5	26,4

Australian Ethical Investment Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

139,2% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

113,6% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,3% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 16,7% → heute 4,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,8% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,1% → heute 7,8%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Australian Ethical Investment	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	139,2%	49,4%	156,1%
5 Jahre	113,6%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,3%	14,1%	26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,8%	10,9%	26,2%

Australian Ethical Investment Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

34,4% Branche 3,7% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Australian Ethical Investment Ltd. rund 34 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

19,0% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

74,4% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

1,81 Branche 0,10 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Australian Ethical Investment	BlackRock	Blackstone
ROA	34,4%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	19,0%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	74,4%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	1,81	0,15	0,31

Australian Ethical Investment Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-32,0% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Australian Ethical Investment Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Australian Ethical Investment Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -6,6% → heute -32,0%

3-Monats-Performance

-11,1% Branche -1,9% · Markt -3,2%

Australian Ethical Investment Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -7,9% → heute -11,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-22,1% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -24,4% → heute -22,1%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Australian Ethical Investment	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-32,0%	10,5%	-20,2%
3-Monats-Performance	-11,1%	1,2%	-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-22,1%	-6,1%	-18,8%

Australian Ethical Investment Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

29,8% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

37,2% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

51,6% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 47,4% → heute 51,6%

12-Monats-Kursvolatilität

42,8% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 41,2% → heute 42,8%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Australian Ethical Investment	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	29,8%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	37,2%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	51,6%	29,3%	42,8%
12-Monats-Kursvolatilität	42,8%	25,0%	33,6%

Australian Ethical Investment Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$321 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $366 Mio. → heute $321 Mio.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Australian Ethical Investment	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$321 Mio.	$168,6 Mrd.	$140,6 Mrd.

Australian Ethical Investment Ltd. Prognose

ISIN AU000000AEF4 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

3,96 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,70 AU$

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+69,2%

Spread +2,74 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 15

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Australian Ethical Investment Ltd. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Australian Ethical Investment Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7,50 AU$

aktuell6,70 AU$

-10,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Australian Ethical Investment Ltd. deutlich gesenkt. Von 7,50 AU$ auf 6,70 AU$ (-10,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Australian Ethical Investment Ltd.: Analysten sehen für Australian Ethical Investment Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +69,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,70 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 6,70 AU$ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Australian Ethical Investment Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Australian Ethical Investment Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,70 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 6,70 AU$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Australian Ethical Investment Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Ethical Investment Ltd. (ISIN AU000000AEF4) liegt aktuell bei 6,70 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,96 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 6,70 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Australian Ethical Investment Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Australian Ethical Investment Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Australian Ethical Investment Ltd. um +10,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Australian Ethical Investment Ltd. Unternehmen

ISIN AU000000AEF4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Australian Ethical Investment Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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