A
Score
Rang 1.557 von 9.431
Top 17% aller Aktien
Finanzen
Stark

Caledonia Investments plc Aktie

Vermögensverwaltung · GB · Mid Cap
ISIN: GB00BTNQ8K38 · Marktkapitalisierung: $2,6 Mrd. · Dividendenrendite: 2,37%

Caledonia Investments plc Übersicht

ISIN GB00BTNQ8K38 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Caledonia Investments plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf A.

Bewertung
56
Wachstum
70
Profitabilität
90
Momentum
45
Stabilität
61
Größe
45
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Caledonia Investments plc Chart

ISIN GB00BTNQ8K38 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Caledonia Investments plc Analyse

ISIN GB00BTNQ8K38 6 Faktoren im Detail

Caledonia Investments plc: Bewertung

56
Günstig bewertet. Günstiger als 56% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,5 Branche 15,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 26,3 → heute 10,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 1,3 · Markt 2,0

Caledonia Investments plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

16. Apr. 0,7 → heute 0,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,6 Branche 4,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 17,1 → heute 8,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

56,8 Branche 16,7 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

01. Apr. 97,0 → heute 56,8
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaledonia InvestmentsBlackRockBlackstone
KGV10,527,030,0
KBV0,63,011,0
KUV8,66,69,4
KCV56,842,526,4

Caledonia Investments plc: Wachstum

70
Sehr starkes Wachstum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

162,6% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

138,2% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 10,2% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 7,1% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaledonia InvestmentsBlackRockBlackstone
5 Jahre162,6%49,4%156,1%
5 Jahre138,2%12,6%188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.14,1%26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.10,9%26,2%

Caledonia Investments plc: Profitabilität

90
Sehr starke Profitabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,1% Branche 3,7% · Markt 3,5%

Caledonia Investments plc arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 2,2% → heute 6,1%

Nettogewinnmarge

83,8% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 84 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 67,8% → heute 83,8%

Bruttomarge

92,0% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 99,1% → heute 92,0%

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,10 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,03 → heute 0,07
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaledonia InvestmentsBlackRockBlackstone
ROA6,1%3,7%6,3%
Nettogewinnmarge83,8%24,3%20,4%
Bruttomarge92,0%59,1%87,5%
Kapitalumschlag0,070,150,31

Caledonia Investments plc: Momentum

45
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-2,5% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Caledonia Investments plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Caledonia Investments plc deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -12,7% → heute -2,5%

3-Monats-Performance

8,3% Branche -1,9% · Markt -3,2%

Caledonia Investments plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Caledonia Investments plc behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -15,7% → heute 8,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,6% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -6,0% → heute -5,6%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaledonia InvestmentsBlackRockBlackstone
12-Monats-Performance-2,5%10,5%-20,2%
3-Monats-Performance8,3%1,2%-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-5,6%-6,1%-18,8%

Caledonia Investments plc: Stabilität

61
Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

106,0% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

117,3% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,3% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 16,6% → heute 19,3%

12-Monats-Kursvolatilität

16,8% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von Caledonia Investments plc verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 18,5% → heute 16,8%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaledonia InvestmentsBlackRockBlackstone
Umsatzvolatilität106,0%13,2%38,7%
Gewinnvolatilität117,3%8,4%60,7%
3-Monats-Kursvolatilität19,3%29,3%42,8%
12-Monats-Kursvolatilität16,8%25,0%33,6%

Caledonia Investments plc: Unternehmensgröße

45
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,2 Mrd. → heute $2,6 Mrd.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaledonia InvestmentsBlackRockBlackstone
Marktkapitalisierung$2,6 Mrd.$168,6 Mrd.$140,6 Mrd.

Caledonia Investments plc Prognose

ISIN GB00BTNQ8K38 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
371,50 £
letzter Close
12-Monats-Kursziel
420,00 £
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+13,1%
Spread +48,50 £
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 83
Konsens 88
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Caledonia Investments plc überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuell420,00 £
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuell1
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Caledonia Investments plc: Analysten sehen für Caledonia Investments plc ein Aufwärtspotenzial von +13,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 420,00 £.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 420,00 £ bis 420,00 £ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Caledonia Investments plc

Aktuell beobachten 1 Analysten die Caledonia Investments plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 420,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. Die Schätzungen reichen von 420,00 £ bis 420,00 £, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Caledonia Investments plc überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 88/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Caledonia Investments plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caledonia Investments plc (ISIN GB00BTNQ8K38) liegt aktuell bei 420,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 371,50 £. Die Schätzungen reichen von 420,00 £ bis 420,00 £.

Wie viele Analysten empfehlen Caledonia Investments plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Caledonia Investments plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Caledonia Investments plc überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Caledonia Investments plc Unternehmen

ISIN GB00BTNQ8K38 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Caledonia Investments plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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