Caledonia Investments plc Aktie
Caledonia Investments plc Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Caledonia Investments plc überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) bewegt sich Caledonia Investments plc mit einem Score von 52 etwa im Branchenschnitt (Ø 54). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Caledonia Investments plc Chart
Caledonia Investments plc Analyse
Caledonia Investments plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Caledonia Investments plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caledonia Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 11,6 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 55,0 | 39,0 | 27,7 |
Caledonia Investments plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caledonia Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -65,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -71,0% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
Caledonia Investments plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Caledonia Investments plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 82 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caledonia Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 81,7% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 81,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,15 | 0,31 |
Caledonia Investments plc: Momentum
12-Monats-Performance
Caledonia Investments plc hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Caledonia Investments plc hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caledonia Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,0% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 16,8% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | -2,3% | -12,3% |
Caledonia Investments plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Caledonia Investments plc verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caledonia Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 73,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 26,4% | 35,3% |
Caledonia Investments plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caledonia Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Caledonia Investments plc Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Caledonia Investments plc deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Caledonia Investments plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caledonia Investments plc ist mit 420,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 420,00 £ bis 420,00 £ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Caledonia Investments plc
Aktuell beobachten 1 Analysten die Caledonia Investments plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 420,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 420,00 £ bis 420,00 £, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Caledonia Investments plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caledonia Investments plc (ISIN GB00BTNQ8K38) liegt aktuell bei 420,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 375,00 £. Die Schätzungen reichen von 420,00 £ bis 420,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Caledonia Investments plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Caledonia Investments plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Caledonia Investments plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Caledonia Investments plc deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Caledonia Investments plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Caledonia Investments plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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