EFG International AG Aktie
EFG International AG Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – EFG International AG überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
EFG International AG Chart
EFG International AG Analyse
EFG International AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — EFG International AG generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EFG International | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 2,2 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -3,7 | 42,5 | 26,4 |
EFG International AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EFG International AG ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EFG International | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 182,0% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 10,9% | 26,2% |
EFG International AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EFG International AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EFG International | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 81,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,15 | 0,31 |
EFG International AG: Momentum
12-Monats-Performance
EFG International AG hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
EFG International AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EFG International | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,4% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | -6,1% | -18,8% |
EFG International AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von EFG International AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EFG International | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 25,0% | 33,6% |
EFG International AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EFG International | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
EFG International AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für EFG International AG nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EFG International AG ist mit 19,65 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,40 CHF bis 20,70 CHF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu EFG International AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die EFG International AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,65 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,40 CHF bis 20,70 CHF, eine Streuung von 11,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für EFG International AG überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EFG International AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EFG International AG (ISIN CH0022268228) liegt aktuell bei 19,65 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,34 CHF. Die Schätzungen reichen von 18,40 CHF bis 20,70 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen EFG International AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten EFG International AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EFG International AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für EFG International AG nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
EFG International AG Unternehmen
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