Fidus Investment Corporation Aktie
Fidus Investment Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Fidus Investment Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Fidus Investment Corporation mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Fidus Investment Corporation Chart
Fidus Investment Corporation Analyse
Fidus Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Fidus Investment Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Fidus Investment Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fidus Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 5,5 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | -8,8 | 39,0 | 27,7 |
Fidus Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fidus Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 177,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 163,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,8% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,8% | 11,1% | 25,3% |
Fidus Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fidus Investment Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 62 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fidus Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 62,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 74,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,15 | 0,31 |
Fidus Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Fidus Investment Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Fidus Investment Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Fidus Investment Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fidus Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,1% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 11,7% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | -2,3% | -12,3% |
Fidus Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Fidus Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fidus Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,4% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 41,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 26,4% | 35,3% |
Fidus Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Fidus Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $734 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Fidus Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Fidus Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Fidus Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fidus Investment Corporation ist mit 21,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,50 $ bis 22,50 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,40 $ | 17,75 $ | +23,9% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,50 $ | 19,33 $ | +13,8% | 5 |
Analystenmeinung zu Fidus Investment Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Fidus Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,50 $ bis 22,50 $, eine Streuung von 14,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fidus Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fidus Investment Corporation (ISIN US3165001070) liegt aktuell bei 21,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,33 $. Die Schätzungen reichen von 19,50 $ bis 22,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Fidus Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Fidus Investment Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fidus Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Fidus Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Fidus Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fidus Investment Corporation Unternehmen
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