Score

Rang 5.047 von 9.431

Untere 46% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Hercules Capital Inc. Aktie

Vermögensverwaltung · US · Mid Cap

ISIN: US4270965084 · Marktkapitalisierung: $2,9 Mrd. · Dividendenrendite: 12,58%

Hercules Capital Inc. Übersicht

ISIN US4270965084 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hercules Capital Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Hercules Capital Inc. Chart

ISIN US4270965084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Hercules Capital Inc. Analyse

ISIN US4270965084 6 Faktoren im Detail

Hercules Capital Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,5 Branche 15,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 7,9 → heute 8,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,2 Branche 4,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,0 → heute 5,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-8,0 Branche 16,7 · Markt 13,7

Negatives KCV — Hercules Capital Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -7,8 → heute -8,0

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
KGV	8,5	27,0	30,0
KBV	1,3	3,0	11,0
KUV	5,2	6,6	9,4
KCV	-8,0	42,5	26,4

Hercules Capital Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

53,1% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Hercules Capital Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

49,5% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Hercules Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,3% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 1,7% → heute 2,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,7% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,2% → heute 7,7%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	53,1%	49,4%	156,1%
5 Jahre	49,5%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,3%	14,1%	26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,7%	10,9%	26,2%

Hercules Capital Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,9% Branche 3,7% · Markt 3,5%

Hercules Capital Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 7,4% → heute 6,9%

Nettogewinnmarge

60,3% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 62,1% → heute 60,3%

Bruttomarge

85,8% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 87,2% → heute 85,8%

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,10 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,12 → heute 0,11

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
ROA	6,9%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	60,3%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	85,8%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	0,11	0,15	0,31

Hercules Capital Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-12,5% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Hercules Capital Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Hercules Capital Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -23,3% → heute -12,5%

3-Monats-Performance

-2,8% Branche -1,9% · Markt -3,2%

Hercules Capital Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. -21,1% → heute -2,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,7% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -11,5% → heute -12,7%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-12,5%	10,5%	-20,2%
3-Monats-Performance	-2,8%	1,2%	-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-12,7%	-6,1%	-18,8%

Hercules Capital Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,7% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

35,4% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

30,7% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 32,9% → heute 30,7%

12-Monats-Kursvolatilität

22,8% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von Hercules Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 25,2% → heute 22,8%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	26,7%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	35,4%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	30,7%	29,3%	42,8%
12-Monats-Kursvolatilität	22,8%	25,0%	33,6%

Hercules Capital Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,7 Mrd. → heute $2,9 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Hercules Capital	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$2,9 Mrd.	$168,6 Mrd.	$140,6 Mrd.

Hercules Capital Inc. Prognose

ISIN US4270965084 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

15,40 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,31 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+25,0%

Spread +3,91 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 46

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hercules Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Hercules Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,69 $

aktuell19,31 $

-2,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen78%

aktuell78%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hercules Capital Inc. leicht gesenkt. Von 19,69 $ auf 19,31 $ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Hercules Capital Inc.: Analysten sehen für Hercules Capital Inc. ein Aufwärtspotenzial von +25,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,31 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Hercules Capital Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Hercules Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 51,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Hercules Capital Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hercules Capital Inc. (ISIN US4270965084) liegt aktuell bei 19,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,40 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Hercules Capital Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Hercules Capital Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hercules Capital Inc. um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Hercules Capital Inc. Unternehmen

ISIN US4270965084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hercules Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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