Score

Rang 5.047 von 9.431

Untere 46% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Patria Investments Limited Aktie

Vermögensverwaltung · KY · Small Cap

ISIN: KYG694511059 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd. · Dividendenrendite: 5,49%

Patria Investments Limited Übersicht

ISIN KYG694511059 Stand 19.05.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Patria Investments Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Patria Investments Limited Chart

ISIN KYG694511059 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Patria Investments Limited Analyse

ISIN KYG694511059 6 Faktoren im Detail

Patria Investments Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,6 Branche 15,2 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich weit teurer.

01. Apr. 23,3 → heute 24,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,9 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 3,2 → heute 2,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,4 Branche 4,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,2 → heute 4,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,4 Branche 16,7 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 8,2 → heute 6,4

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Patria Investments	BlackRock	Blackstone
KGV	24,6	27,0	30,0
KBV	2,9	3,0	11,0
KUV	4,4	6,6	9,4
KCV	6,4	42,5	26,4

Patria Investments Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

233,7% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

37,6% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Patria Investments Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,2% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. 18,6% → heute 14,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,4% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,1% → heute 13,4%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Patria Investments	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	233,7%	49,4%	156,1%
5 Jahre	37,6%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	14,2%	14,1%	26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,4%	10,9%	26,2%

Patria Investments Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,2% Branche 3,7% · Markt 3,5%

Patria Investments Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

01. Apr. 5,7% → heute 4,2%

Nettogewinnmarge

18,0% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 22,3% → heute 18,0%

Bruttomarge

84,7% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 85,4% → heute 84,7%

Kapitalumschlag

0,23 Branche 0,10 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,26 → heute 0,23

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Patria Investments	BlackRock	Blackstone
ROA	4,2%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	18,0%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	84,7%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	0,23	0,15	0,31

Patria Investments Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,6% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Patria Investments Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Patria Investments Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 10,6% → heute -11,6%

3-Monats-Performance

-18,6% Branche -1,9% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -21,6% → heute -18,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-13,5% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -6,4% → heute -13,5%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Patria Investments	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-11,6%	10,5%	-20,2%
3-Monats-Performance	-18,6%	1,2%	-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-13,5%	-6,1%	-18,8%

Patria Investments Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,8% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

24,1% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,9% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,1% → heute 35,9%

12-Monats-Kursvolatilität

28,9% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 30,7% → heute 28,9%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Patria Investments	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	32,8%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	24,1%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	35,9%	29,3%	42,8%
12-Monats-Kursvolatilität	28,9%	25,0%	33,6%

Patria Investments Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $2,0 Mrd. → heute $1,8 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Patria Investments	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$1,8 Mrd.	$168,6 Mrd.	$140,6 Mrd.

Patria Investments Limited Prognose

ISIN KYG694511059 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

11,15 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

15,71 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+43,5%

Spread +4,56 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 46

Konsens 64

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Patria Investments Limited nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen17,00 $

aktuell15,71 $

-7,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen43%

aktuell43%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Patria Investments Limited deutlich gesenkt. Von 17,00 $ auf 15,71 $ (-7,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Patria Investments Limited: Analysten sehen für Patria Investments Limited ein Aufwärtspotenzial von +43,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 15,71 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Patria Investments Limited

Aktuell beobachten 7 Analysten die Patria Investments Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 50,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Patria Investments Limited überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 64/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Patria Investments Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Patria Investments Limited (ISIN KYG694511059) liegt aktuell bei 15,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,15 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Patria Investments Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Patria Investments Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Patria Investments Limited um +7,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Patria Investments Limited Unternehmen

ISIN KYG694511059 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Patria Investments Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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