Patria Investments Ltd Aktie
Patria Investments Ltd Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Patria Investments Ltd überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Patria Investments Ltd mit einem Score von 50 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).
Patria Investments Ltd Chart
Patria Investments Ltd Analyse
Patria Investments Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Patria Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 2,9 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 4,4 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 6,3 | 39,0 | 27,7 |
Patria Investments Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Patria Investments Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Patria Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 233,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 37,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,6% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | 11,1% | 25,3% |
Patria Investments Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Patria Investments Ltd arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Patria Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 84,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,15 | 0,31 |
Patria Investments Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Patria Investments Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Patria Investments Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Patria Investments Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Patria Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,7% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -12,2% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,9% | -2,3% | -12,3% |
Patria Investments Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Patria Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 24,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 26,4% | 35,3% |
Patria Investments Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Patria Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Patria Investments Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Patria Investments Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Patria Investments Ltd ist mit 15,57 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,14 $ | 12,66 $ | +26,4% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 15,57 $ | 11,10 $ | +35,1% | 7 |
Analystenmeinung zu Patria Investments Ltd
Aktuell beobachten 7 Analysten die Patria Investments Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 51,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Patria Investments Ltd überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Patria Investments Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Patria Investments Ltd (ISIN KYG694511059) liegt aktuell bei 15,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,10 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Patria Investments Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Patria Investments Ltd. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Patria Investments Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Patria Investments Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Patria Investments Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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