Perpetual Limited Aktie
Perpetual Limited Übersicht
Für Perpetual Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Perpetual Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Perpetual Limited Analyse
Perpetual Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 25,1 | 24,9 |
| KBV | 1,3 | 2,9 | 9,8 |
| KUV | 1,7 | 6,0 | 8,5 |
| KCV | 7,1 | 58,0 | 19,4 |
Perpetual Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Perpetual Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 84,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 18,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 14,6% | 24,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,3% | 11,7% | 25,4% |
Perpetual Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Perpetual Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 74,5% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,16 | 0,32 |
Perpetual Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Perpetual Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Perpetual Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,4% | -8,7% | -34,3% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | 6,9% | -8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 4,5% | 3,2% |
Perpetual Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,5% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 589,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 27,0% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 27,6% | 36,5% |
Perpetual Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $165,0 Mrd. | $135,6 Mrd. |
Perpetual Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Perpetual Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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