Perpetual Limited Aktie
Perpetual Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Perpetual Limited Chart
Perpetual Limited Analyse
Perpetual Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Perpetual Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -112,4 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,1 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 1,4 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 7,2 | 42,5 | 26,4 |
Perpetual Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -95,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -171,0% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,0% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,9% | 10,9% | 26,2% |
Perpetual Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Perpetual Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Perpetual Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,5% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -1,2% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 16,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,15 | 0,31 |
Perpetual Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Perpetual Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Perpetual Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Perpetual Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,4% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | -6,1% | -18,8% |
Perpetual Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 568,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 25,0% | 33,6% |
Perpetual Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Perpetual | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Perpetual Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Perpetual Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Perpetual Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Perpetual Limited ist mit 19,51 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 22,80 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Perpetual Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Perpetual Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,51 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 22,80 AU$, eine Streuung von 29,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Perpetual Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Perpetual Limited (ISIN AU000000PPT9) liegt aktuell bei 19,51 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,35 AU$. Die Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 22,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Perpetual Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Perpetual Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Perpetual Limited um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Perpetual Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Perpetual Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Perpetual Limited Unternehmen
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