Sofina S.A. Aktie
Sofina S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Sofina S.A. Chart
Sofina S.A. Analyse
Sofina S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sofina S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 63,8 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 61,5 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 17,1 | 42,5 | 26,4 |
Sofina S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -90,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -91,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
Sofina S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sofina S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 87 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 87,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 47,6% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,15 | 0,31 |
Sofina S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Sofina S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Sofina S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sofina S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,5% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | -6,1% | -18,8% |
Sofina S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sofina S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 227,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 244,6% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 25,0% | 33,6% |
Sofina S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,3 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Sofina S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sofina S.A. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Sofina S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sofina S.A. spürbar gesenkt. Von 304,92 € auf 294,92 € (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 275,00 € bis 315,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Sofina S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sofina S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 294,92 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 275,00 € bis 315,00 €, eine Streuung von 13,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sofina S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sofina S.A. (ISIN BE0003717312) liegt aktuell bei 294,92 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 216,60 €. Die Schätzungen reichen von 275,00 € bis 315,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sofina S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sofina S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sofina S.A. um +3,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sofina S.A. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Sofina S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sofina S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sofina S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Sofina S.A. auf der Watchlist?
Setze Sofina S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.