Sofina S.A. Aktie
Sofina S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Sofina S.A. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Sofina S.A. mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
Sofina S.A. Chart
Sofina S.A. Analyse
Sofina S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sofina S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 68,4 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 65,0 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 18,1 | 39,0 | 27,7 |
Sofina S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -90,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -91,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
Sofina S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sofina S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 87 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 87,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 97,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,15 | 0,31 |
Sofina S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Sofina S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Sofina S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sofina S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,8% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,7% | -2,3% | -12,3% |
Sofina S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sofina S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 227,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 244,6% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 26,4% | 35,3% |
Sofina S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Sofina | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Sofina S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sofina S.A. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Sofina S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sofina S.A. ist mit 294,92 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 275,00 € bis 315,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 304,92 € | 214,20 € | +43,5% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 294,92 € | 229,20 € | +28,6% | 4 |
Analystenmeinung zu Sofina S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sofina S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 294,92 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 275,00 € bis 315,00 €, eine Streuung von 13,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sofina S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sofina S.A. (ISIN BE0003717312) liegt aktuell bei 294,92 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 229,20 €. Die Schätzungen reichen von 275,00 € bis 315,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sofina S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sofina S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sofina S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sofina S.A. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Sofina S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sofina S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sofina S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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