Vontobel Holding AG Aktie
Vontobel Holding AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Vontobel Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Vontobel Holding AG Chart
Vontobel Holding AG Analyse
Vontobel Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 3,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 3,0 | 42,5 | 26,4 |
Vontobel Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 15,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 10,9% | 26,2% |
Vontobel Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vontobel Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 95,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,15 | 0,31 |
Vontobel Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Vontobel Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Vontobel Holding AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Vontobel Holding AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Vontobel Holding AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,3% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | -6,1% | -18,8% |
Vontobel Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vontobel Holding AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vontobel Holding AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 25,0% | 33,6% |
Vontobel Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Vontobel Holding AG Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für Vontobel Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Vontobel Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vontobel Holding AG leicht gesenkt. Von 69,13 CHF auf 68,75 CHF (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 CHF bis 71,00 CHF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Vontobel Holding AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Vontobel Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,75 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 66,00 CHF bis 71,00 CHF, eine Streuung von 7,3%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vontobel Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vontobel Holding AG (ISIN CH0012335540) liegt aktuell bei 68,75 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,20 CHF. Die Schätzungen reichen von 66,00 CHF bis 71,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Vontobel Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Vontobel Holding AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vontobel Holding AG um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für Vontobel Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Vontobel Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vontobel Holding AG Unternehmen
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