Vontobel Holding AG Aktie
Vontobel Holding AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Vontobel Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Vontobel Holding AG mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-46 Punkte).
Vontobel Holding AG Chart
Vontobel Holding AG Analyse
Vontobel Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 1,9 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 2,5 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 7,2 | 62,9 | 24,3 |
Vontobel Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 15,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,5% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | 11,8% | 24,4% |
Vontobel Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vontobel Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 95,1% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,16 | 0,32 |
Vontobel Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Vontobel Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Vontobel Holding AG behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Vontobel Holding AG hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 48,6% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 26,6% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,4% | 0,4% | -2,9% |
Vontobel Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vontobel Holding AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vontobel Holding AG verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,1% | 27,1% | 36,2% |
Vontobel Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Vontobel Holding AG Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Vontobel Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Vontobel Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vontobel Holding AG spürbar angehoben. Von 73,38 CHF auf 77,00 CHF (+4,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 71,00 CHF bis 83,00 CHF bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 68,75 CHF | 70,80 CHF | -2,5% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 77,00 CHF | 89,60 CHF | -14,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Vontobel Holding AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Vontobel Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 71,00 CHF bis 83,00 CHF, eine Streuung von 15,6%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vontobel Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vontobel Holding AG (ISIN CH0012335540) liegt aktuell bei 77,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 89,60 CHF. Die Schätzungen reichen von 71,00 CHF bis 83,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Vontobel Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Vontobel Holding AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vontobel Holding AG um +4,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Vontobel Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Vontobel Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Vontobel Holding AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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