Vontobel Holding AG Aktie
Vontobel Holding AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Vontobel Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Vontobel Holding AG mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Vontobel Holding AG Chart
Vontobel Holding AG Analyse
Vontobel Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,7 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 3,2 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 3,1 | 39,0 | 27,7 |
Vontobel Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 15,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 11,1% | 25,3% |
Vontobel Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vontobel Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 95,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,15 | 0,31 |
Vontobel Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Vontobel Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Vontobel Holding AG hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Vontobel Holding AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,1% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,7% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | -2,3% | -12,3% |
Vontobel Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vontobel Holding AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vontobel Holding AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 26,4% | 35,3% |
Vontobel Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Vontobel | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Vontobel Holding AG Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Vontobel Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Vontobel Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vontobel Holding AG ist mit 69,00 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 CHF bis 71,00 CHF bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 69,13 CHF | 69,50 CHF | +0,7% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 69,00 CHF | 74,30 CHF | -6,5% | 4 |
Analystenmeinung zu Vontobel Holding AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Vontobel Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 CHF bis 71,00 CHF, eine Streuung von 7,2%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vontobel Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vontobel Holding AG (ISIN CH0012335540) liegt aktuell bei 69,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,30 CHF. Die Schätzungen reichen von 66,00 CHF bis 71,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Vontobel Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Vontobel Holding AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vontobel Holding AG um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Vontobel Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Vontobel Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vontobel Holding AG Unternehmen
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