Equitable Holdings Inc. Aktie
Equitable Holdings Inc. Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Equitable Holdings Inc. Chart
Equitable Holdings Inc. Analyse
Equitable Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Equitable Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Equitable | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | -14,6 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 44,1 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 14,3 | 23,1 | 3,9 |
Equitable Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Equitable | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,0% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | -113,0% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,7% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 3,3% | 4,7% |
Equitable Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equitable Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Equitable Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Equitable | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | -7,3% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 63,5% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,30 | 0,13 |
Equitable Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Equitable Holdings Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich Equitable Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Equitable Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Equitable Holdings Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Equitable | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,1% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,6% | -2,2% | 0,8% |
Equitable Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Equitable | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 173,3% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 14,2% | 19,6% |
Equitable Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Equitable | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Equitable Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Equitable Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Equitable Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Equitable Holdings Inc. leicht angehoben. Von 57,50 $ auf 57,92 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 93% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Equitable Holdings Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 63,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Equitable Holdings Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Equitable Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 57,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 63,00 $, eine Streuung von 20,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equitable Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equitable Holdings Inc. (ISIN US29452E1010) liegt aktuell bei 57,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,78 $. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 63,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Equitable Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Equitable Holdings Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equitable Holdings Inc. um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Equitable Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Equitable Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Equitable Holdings Inc. Unternehmen
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