C
Score
Rang 6.933 von 9.431
Untere 26% aller Aktien
Finanzen
Unterdurchschnittlich

Helia Group Limited Aktie

Spezialversicherungen · AU · Small Cap
ISIN: AU0000251498 · Marktkapitalisierung: $994 Mio.

Helia Group Limited Übersicht

ISIN AU0000251498 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Helia Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung
77
Wachstum
5
Profitabilität
96
Momentum
27
Stabilität
35
Größe
22
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Helia Group Limited Chart

ISIN AU0000251498 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Helia Group Limited Analyse

ISIN AU0000251498 6 Faktoren im Detail

Helia Group Limited: Bewertung

77
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 77% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

5,7 Branche 12,8 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 6,0 → heute 5,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

04. Mai 1,5 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,7 Branche 1,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.

01. Apr. 2,8 → heute 2,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,8 Branche 10,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 13,5 → heute 12,8
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
KennzahlHeliaFidelity National FinancialAssurant
KGV5,717,512,8
KBV1,41,82,2
KUV2,70,91,0
KCV12,82,27,6

Helia Group Limited: Wachstum

5
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

15,6% Branche 26,3% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

327,6% Branche 61,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-19,9% Branche 12,6% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -17,0% → heute -19,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-14,6% Branche 6,0% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -21,9% → heute -14,6%
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
KennzahlHeliaFidelity National FinancialAssurant
5 Jahre15,6%35,5%33,3%
5 Jahre327,6%-57,8%98,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-19,9%12,8%6,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-14,6%7,0%5,8%

Helia Group Limited: Profitabilität

96
Sehr starke Profitabilität. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,6% Branche 3,1% · Markt 3,5%

Helia Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

47,2% Branche 6,3% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

100,0% Branche 78,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,20 Branche 0,26 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
KennzahlHeliaFidelity National FinancialAssurant
ROA9,6%0,7%2,8%
Nettogewinnmarge47,2%5,1%7,6%
Bruttomarge100,0%74,2%77,8%
Kapitalumschlag0,200,130,37

Helia Group Limited: Momentum

27
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-2,0% Branche -1,0% · Markt 13,3%

Helia Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 34,9% → heute -2,0%

3-Monats-Performance

-11,1% Branche -6,4% · Markt -3,2%

Helia Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -2,4% → heute -11,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,5% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -0,3% → heute -7,5%
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
KennzahlHeliaFidelity National FinancialAssurant
12-Monats-Performance-2,0%-14,0%29,4%
3-Monats-Performance-11,1%-13,8%16,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand-7,5%-11,6%1,4%

Helia Group Limited: Stabilität

35
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

15,1% Branche 17,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

75,0% Branche 47,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

57,5% Branche 29,3% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 58,7% → heute 57,5%

12-Monats-Kursvolatilität

42,3% Branche 28,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 43,6% → heute 42,3%
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
KennzahlHeliaFidelity National FinancialAssurant
Umsatzvolatilität15,1%12,9%10,1%
Gewinnvolatilität75,0%56,8%47,6%
3-Monats-Kursvolatilität57,5%29,8%22,8%
12-Monats-Kursvolatilität42,3%26,1%25,0%

Helia Group Limited: Unternehmensgröße

22
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 78% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$994 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,0 Mrd. → heute $994 Mio.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
KennzahlHeliaFidelity National FinancialAssurant
Marktkapitalisierung$994 Mio.$13,3 Mrd.$12,8 Mrd.

Helia Group Limited Prognose

ISIN AU0000251498 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
5,11 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
4,27 AU$
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
-17,8%
Spread -0,84 AU$
✓ Score × Konsens. Konsens (negativ)
starkes Bear-Signal
Score 26
Konsens 25
0 50 100

Konsens und Faktormodell sind sich für Helia Group Limited einig: Konsens-Score (25/100) und aktienscore (26/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen4,27 AU$
aktuell4,27 AU$
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen0%
aktuell0%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell3
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helia Group Limited ist mit 4,27 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Helia Group Limited: Aktueller Kurs liegt für Helia Group Limited +17,8% über dem Konsens-Kursziel von 4,27 AU$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 4,90 AU$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Helia Group Limited

Aktuell beobachten 3 Analysten die Helia Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -17,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 4,90 AU$, eine Streuung von 28,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Helia Group Limited überein (Aktienscore 26/100, Konsens-Score 25/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Helia Group Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helia Group Limited (ISIN AU0000251498) liegt aktuell bei 4,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,11 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 4,90 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Helia Group Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Helia Group Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helia Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell sind sich für Helia Group Limited einig: Konsens-Score (25/100) und aktienscore (26/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Helia Group Limited Unternehmen

ISIN AU0000251498 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Helia Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialversicherungen-Aktien

B Fidelity National Financial Inc. US · US31620R3030 · $13,3 Mrd. A+ Assurant Inc. US · US04621X1081 · $12,8 Mrd. B+ First American Financial Corporation US · US31847R1023 · $7,0 Mrd. A+ Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company SA · SA1210540914 · $6,9 Mrd. A+ Enact Holdings Inc. US · US29249E1091 · $6,1 Mrd. A+ Essent Group Ltd. BM · BMG3198U1027 · $5,7 Mrd.

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