Helia Group Limited Aktie
Helia Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Helia Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Spezialversicherungen) liegt Helia Group Limited mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Helia Group Limited Chart
Helia Group Limited Analyse
Helia Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Helia | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 16,8 | 10,0 |
| KBV | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
| KUV | 3,4 | 0,9 | 1,8 |
| KCV | 33,1 | 2,2 | 7,4 |
Helia Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Helia | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,6% | 35,5% | 5,2% |
| 5 Jahre | 327,6% | -57,8% | -10,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -16,4% | 13,9% | 3,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -14,2% | 7,1% | 4,1% |
Helia Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Helia Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Helia | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,3% | 0,7% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 46,5% | 5,1% | 17,8% |
| Bruttomarge | 92,8% | 77,9% | 76,8% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,13 | 0,22 |
Helia Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Helia Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Helia Group Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Helia Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Helia | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,1% | -18,7% | 12,3% |
| 3-Monats-Performance | 12,9% | -2,1% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | -4,6% | 7,2% |
Helia Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Helia | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 12,9% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 75,0% | 56,8% | 72,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 29,7% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 26,8% | 29,1% |
Helia Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Helia | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $13,0 Mrd. | $7,4 Mrd. |
Helia Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Helia Group Limited einig: Konsens-Score (25/100) und aktienscore (34/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Helia Group Limited spürbar angehoben. Von 4,33 AU$ auf 4,55 AU$ (+4,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,80 AU$ bis 5,24 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4,27 AU$ | 5,13 AU$ | -18,0% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,55 AU$ | 5,70 AU$ | -19,3% | 3 |
Analystenmeinung zu Helia Group Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Helia Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,55 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,80 AU$ bis 5,24 AU$, eine Streuung von 31,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Helia Group Limited überein (Aktienscore 34/100, Konsens-Score 25/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Helia Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helia Group Limited (ISIN AU0000251498) liegt aktuell bei 4,55 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,70 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,80 AU$ bis 5,24 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Helia Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Helia Group Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helia Group Limited um +4,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Helia Group Limited einig: Konsens-Score (25/100) und aktienscore (34/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Helia Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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