Helia Group Limited Aktie
Helia Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Helia Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialversicherungen) liegt Helia Group Limited mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
Helia Group Limited Chart
Helia Group Limited Analyse
Helia Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Helia | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,3 | 14,1 | 17,3 |
| KBV | 1,5 | 2,4 | 1,8 |
| KUV | 3,0 | 1,1 | 0,9 |
| KCV | 14,3 | 8,3 | 2,2 |
Helia Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Helia | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,6% | 33,3% | 35,5% |
| 5 Jahre | 327,6% | 98,0% | -57,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -19,9% | 6,5% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -14,6% | 5,6% | 7,1% |
Helia Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Helia Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Helia | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 2,8% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 47,2% | 7,6% | 5,1% |
| Bruttomarge | 100,0% | 77,8% | 74,2% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,37 | 0,13 |
Helia Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Helia Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Spezialversicherungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Helia Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Helia Group Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Helia | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,6% | 41,4% | -14,7% |
| 3-Monats-Performance | 7,8% | 29,2% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | 8,6% | -8,0% |
Helia Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Helia | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 10,1% | 12,9% |
| Gewinnvolatilität | 75,0% | 47,6% | 56,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 20,5% | 23,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 24,4% | 26,1% |
Helia Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Helia | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $13,8 Mrd. | $13,1 Mrd. |
Helia Group Limited Prognose
Der aktienscore (46/100) liegt für Helia Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Helia Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helia Group Limited ist mit 4,27 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 4,90 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,27 AU$ | 5,27 AU$ | -20,3% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,27 AU$ | 5,66 AU$ | -25,8% | 3 |
Analystenmeinung zu Helia Group Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Helia Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -25,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 4,90 AU$, eine Streuung von 28,1%. Auffällig: Der aktienscore (46/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Helia Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helia Group Limited (ISIN AU0000251498) liegt aktuell bei 4,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -25,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,66 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 4,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Helia Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Helia Group Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helia Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (46/100) liegt für Helia Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Helia Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Helia Group Limited Unternehmen
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