B+

Score

Rang 2.965 von 10.778

Top 28% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Aktie

Finanzkonglomerate · AU · Large Cap

ISIN: AU000000SOL3 · Marktkapitalisierung: $12,1 Mrd. · Dividendenrendite: 2,54%

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Übersicht

ISIN AU000000SOL3 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Washington H. Soul Pattinson and Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt Washington H. Soul Pattinson and Company Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Chart

ISIN AU000000SOL3 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Analyse

ISIN AU000000SOL3 6 Faktoren im Detail

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,0 Branche 18,7 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 7,2 → heute 7,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,3 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

13,9 Branche 2,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

20. Jul. 12,3 → heute 13,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-34,0 Branche 11,2 · Markt 14,2

Negatives KCV — Washington H. Soul Pattinson and Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -34,7 → heute -34,0

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial

Kennzahl	Washington H. Soul Pattinson and	Bajaj Finserv	Yuanta Financial
KGV	7,0	31,6	19,8
KBV	1,2	2,3	2,6
KUV	13,9	2,6	5,0
KCV	-34,0	-12,5	8,8

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-53,5% Branche 51,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-61,8% Branche 50,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,8% Branche 10,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -76,6% → heute 3,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,3% Branche 5,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.

20. Jul. 10,1% → heute 5,3%

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial

Kennzahl	Washington H. Soul Pattinson and	Bajaj Finserv	Yuanta Financial
5 Jahre	-53,5%	463,8%	56,4%
5 Jahre	-61,8%	119,2%	51,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,8%	19,9%	-1,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,3%	18,4%	0,4%

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,5% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Washington H. Soul Pattinson and Company Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

190,9% Branche 14,0% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 191 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

47,3% Branche 73,3% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial

Kennzahl	Washington H. Soul Pattinson and	Bajaj Finserv	Yuanta Financial
ROA	15,5%	0,0%	1,0%
Nettogewinnmarge	190,9%	8,3%	26,7%
Bruttomarge	47,3%	72,2%	85,5%
Kapitalumschlag	0,08	0,00	0,04

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

4,4% Branche 4,4% · Markt 8,7%

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 13,5% → heute 4,4%

3-Monats-Performance

7,0% Branche 5,7% · Markt 1,7%

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 8,7% → heute 7,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,3% Branche -1,7% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Finanzkonglomerate-Branche abwärts tendiert, hält Washington H. Soul Pattinson and Company Limited den Aufwärtstrend.

20. Jul. 10,1% → heute 11,3%

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial

Kennzahl	Washington H. Soul Pattinson and	Bajaj Finserv	Yuanta Financial
12-Monats-Performance	4,4%	5,0%	111,6%
3-Monats-Performance	7,0%	14,9%	20,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	11,3%	-1,7%	32,9%

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

68,1% Branche 40,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

66,6% Branche 65,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

16,6% Branche 33,6% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 18,4% → heute 16,6%

12-Monats-Kursvolatilität

21,5% Branche 32,9% · Markt 36,9%

Der Kurs von Washington H. Soul Pattinson and Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 21,7% → heute 21,5%

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial

Kennzahl	Washington H. Soul Pattinson and	Bajaj Finserv	Yuanta Financial
Umsatzvolatilität	68,1%	68,6%	27,1%
Gewinnvolatilität	66,6%	29,2%	20,8%
3-Monats-Kursvolatilität	16,6%	25,9%	38,0%
12-Monats-Kursvolatilität	21,5%	24,3%	27,6%

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $10,5 Mrd. → heute $12,1 Mrd.

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial

Kennzahl	Washington H. Soul Pattinson and	Bajaj Finserv	Yuanta Financial
Marktkapitalisierung	$12,1 Mrd.	$33,7 Mrd.	$26,8 Mrd.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Prognose

ISIN AU000000SOL3 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

45,09 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

40,18 AU$

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

-10,9%

Spread -4,92 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 72

Konsens 33

0 50 100

Der aktienscore (72/100) liegt für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (33/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Washington H. Soul Pattinson and Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 40/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen40,18 AU$

aktuell40,18 AU$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited ist mit 40,18 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Aktueller Kurs liegt für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited +10,9% über dem Konsens-Kursziel von 40,18 AU$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,50 AU$ bis 41,85 AU$ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	40,18 AU$	42,17 AU$	-4,7%	2
aktuell · 19.08.2026	40,18 AU$	45,09 AU$	-10,9%	2

Analystenmeinung zu Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

Aktuell beobachten 2 Analysten die Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,18 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 38,50 AU$ bis 41,85 AU$, eine Streuung von 8,3%. Auffällig: Der aktienscore (72/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (33/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Washington H. Soul Pattinson and Company Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ISIN AU000000SOL3) liegt aktuell bei 40,18 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,09 AU$. Die Schätzungen reichen von 38,50 AU$ bis 41,85 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Washington H. Soul Pattinson and Company Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Washington H. Soul Pattinson and Company Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Unternehmen

ISIN AU000000SOL3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Washington H. Soul Pattinson and Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Finanzkonglomerate-Aktien

B+ Bajaj Finserv Ltd. IN · INE918I01026 · $33,7 Mrd. A Yuanta Financial Holding Co. Ltd. TW · TW0002885001 · $26,8 Mrd. A+ HAL Trust NL · BMG455841020 · $16,9 Mrd. A China Galaxy Securities Co. Ltd. CN · CNE100002FG7 · $12,9 Mrd. C CNPC Capital Company Limited CN · CNE000000MS3 · $12,7 Mrd. A SBI Holdings Inc. JP · JP3436120004 · $12,1 Mrd.

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