Evercore Inc. Aktie
Evercore Inc. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Evercore Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Evercore Inc. Chart
Evercore Inc. Analyse
Evercore Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Evercore | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 7,3 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 8,2 | -299,1 | -7,2 |
Evercore Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Evercore Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Evercore Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Evercore | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,8% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 68,8% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,0% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,9% | 5,0% | 4,8% |
Evercore Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Evercore Inc. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Evercore | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,3% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 98,9% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 0,08 | 0,05 |
Evercore Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Evercore Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Evercore Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Evercore Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Evercore | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,9% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 3,7% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | 5,0% | 4,8% |
Evercore Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Evercore | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 24,9% | 26,6% |
Evercore Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Evercore | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,8 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Evercore Inc. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Evercore Inc. deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen bei Evercore Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evercore Inc. leicht angehoben. Von 367,10 $ auf 373,80 $ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 325,00 $ bis 435,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Evercore Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Evercore Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 373,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 325,00 $ bis 435,00 $, eine Streuung von 29,4%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Evercore Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evercore Inc. (ISIN US29977A1051) liegt aktuell bei 373,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 331,92 $. Die Schätzungen reichen von 325,00 $ bis 435,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Evercore Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Evercore Inc.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evercore Inc. um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Evercore Inc. deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen bei Evercore Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Evercore Inc. Unternehmen
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