The Charles Schwab Corporation Aktie
The Charles Schwab Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – The Charles Schwab Corporation überzeugt auf breiter Front mit solidem Wachstum, hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt The Charles Schwab Corporation mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
The Charles Schwab Corporation Chart
The Charles Schwab Corporation Analyse
The Charles Schwab Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 3,9 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 6,5 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 44,7 | -21,9 | -7,9 |
The Charles Schwab Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,5% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 168,3% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,3% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 5,5% | 2,7% |
The Charles Schwab Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Charles Schwab Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 33,6% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 86,7% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
The Charles Schwab Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The Charles Schwab Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — The Charles Schwab Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
The Charles Schwab Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Charles Schwab Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält The Charles Schwab Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,2% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | 20,9% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 15,4% | 13,0% |
The Charles Schwab Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Charles Schwab Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 28,5% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 27,6% | 31,3% |
The Charles Schwab Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $194,2 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
The Charles Schwab Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für The Charles Schwab Corporation deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei The Charles Schwab Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 23/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Charles Schwab Corporation spürbar angehoben. Von 120,05 $ auf 125,00 $ (+4,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt The Charles Schwab Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 91,00 $ bis 145,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 115,85 $ | 90,11 $ | +31,0% | 20 |
| aktuell · 19.08.2026 | 125,00 $ | 111,68 $ | +13,3% | 20 |
Analystenmeinung zu The Charles Schwab Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die The Charles Schwab Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 125,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 91,00 $ bis 145,00 $, eine Streuung von 43,2%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Charles Schwab Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Charles Schwab Corporation (ISIN US8085131055) liegt aktuell bei 125,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 111,68 $. Die Schätzungen reichen von 91,00 $ bis 145,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Charles Schwab Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten The Charles Schwab Corporation. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Charles Schwab Corporation um +4,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für The Charles Schwab Corporation deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei The Charles Schwab Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 23/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
The Charles Schwab Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Charles Schwab Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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