Score

Rang 7.707 von 10.778

Untere 28% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

GMO Financial Holdings Inc. Aktie

Kapitalmärkte · JP · Small Cap

ISIN: JP3386550002 · Marktkapitalisierung: $789 Mio. · Dividendenrendite: 5,34%

GMO Financial Holdings Inc. Übersicht

ISIN JP3386550002 Stand 19.08.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – GMO Financial Holdings Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 23 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt GMO Financial Holdings Inc. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

GMO Financial Holdings Inc. Chart

ISIN JP3386550002 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GMO Financial Holdings Inc. Analyse

ISIN JP3386550002 6 Faktoren im Detail

GMO Financial Holdings Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,7 Branche 17,0 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 10,1 → heute 11,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,2 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,4 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 2,3 → heute 2,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-14,9 Branche 12,7 · Markt 14,2

Negatives KCV — GMO Financial Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

17. Aug. -15,2 → heute -14,9

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	GMO Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	11,7	17,5	15,9
KBV	2,2	3,1	2,5
KUV	2,4	2,7	2,6
KCV	-14,9	-21,9	-7,9

GMO Financial Holdings Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

37,6% Branche 45,9% · Markt 57,0%

GMO Financial Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

43,1% Branche 53,9% · Markt 72,5%

GMO Financial Holdings Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,5% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-5,3% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 4,2% → heute -5,3%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	GMO Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	37,6%	131,5%	133,8%
5 Jahre	43,1%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-5,3%	5,5%	2,7%

GMO Financial Holdings Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,8% Branche 1,4% · Markt 3,2%

GMO Financial Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 0,9% → heute 0,8%

Nettogewinnmarge

20,6% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 23,0% → heute 20,6%

Bruttomarge

75,8% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 78,1% → heute 75,8%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 10.08.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	GMO Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	0,8%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	20,6%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	75,8%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,06

GMO Financial Holdings Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

25,9% Branche -7,3% · Markt 8,7%

GMO Financial Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — GMO Financial Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 33,1% → heute 25,9%

3-Monats-Performance

-2,2% Branche -1,9% · Markt 1,7%

GMO Financial Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 9,1% → heute -2,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,6% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält GMO Financial Holdings Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 9,5% → heute 7,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	GMO Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	25,9%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	-2,2%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,6%	15,4%	13,0%

GMO Financial Holdings Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,9% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von GMO Financial Holdings Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

45,7% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,7% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 32,4% → heute 26,7%

12-Monats-Kursvolatilität

24,2% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von GMO Financial Holdings Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 26,5% → heute 24,2%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	GMO Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	11,9%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	45,7%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	26,7%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	24,2%	27,6%	31,3%

GMO Financial Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 80% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$789 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $757 Mio. → heute $789 Mio.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	GMO Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$789 Mio.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

GMO Financial Holdings Inc. Prognose

ISIN JP3386550002 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 28

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für GMO Financial Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei GMO Financial Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für GMO Financial Holdings Inc. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu GMO Financial Holdings Inc.

Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GMO Financial Holdings Inc. Unternehmen

ISIN JP3386550002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GMO Financial Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

GMO Financial Holdings Inc. auf der Watchlist?

Setze GMO Financial Holdings Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.