Helvetia Holding AG Aktie
Helvetia Holding AG Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Helvetia Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Helvetia Holding AG Chart
Helvetia Holding AG Analyse
Helvetia Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Helvetia | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,2 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 2,9 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 1,0 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 54,6 | 23,1 | 3,9 |
Helvetia Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Helvetia | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,7% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | -10,6% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 3,3% | 4,7% |
Helvetia Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Helvetia Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Helvetia | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 64,8% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,30 | 0,13 |
Helvetia Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Helvetia Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Helvetia Holding AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Helvetia | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,7% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 13,4% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | -2,2% | 0,8% |
Helvetia Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Helvetia Holding AG sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Helvetia Holding AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Helvetia | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 14,2% | 19,6% |
Helvetia Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Helvetia | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,6 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Helvetia Holding AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Helvetia Holding AG überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Helvetia Holding AG spürbar angehoben. Von 224,99 CHF auf 231,36 CHF (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 190,00 CHF bis 267,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Helvetia Holding AG
Aktuell beobachten 8 Analysten die Helvetia Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 231,36 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 190,00 CHF bis 267,00 CHF, eine Streuung von 33,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Helvetia Holding AG überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Helvetia Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helvetia Holding AG (ISIN CH0466642201) liegt aktuell bei 231,36 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 217,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 190,00 CHF bis 267,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Helvetia Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Helvetia Holding AG. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helvetia Holding AG um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Helvetia Holding AG überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Helvetia Holding AG Unternehmen
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