Score

Rang 4.542 von 10.684

Top 43% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

LPL Financial Holdings Inc. Aktie

Kapitalmärkte · US · Large Cap

ISIN: US50212V1008 · Marktkapitalisierung: $23,6 Mrd. · Dividendenrendite: 0,42%

LPL Financial Holdings Inc. Übersicht

ISIN US50212V1008 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – LPL Financial Holdings Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) bewegt sich LPL Financial Holdings Inc. mit einem Score von 57 etwa im Branchenschnitt (Ø 57). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

LPL Financial Holdings Inc. Chart

ISIN US50212V1008 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

LPL Financial Holdings Inc. Analyse

ISIN US50212V1008 6 Faktoren im Detail

LPL Financial Holdings Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,2 Branche 17,2 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich weit teurer.

03. Jun. 24,2 → heute 26,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 3,8 → heute 4,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-41,2 Branche 12,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — LPL Financial Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -38,0 → heute -41,2

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	LPL Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	26,2	19,2	18,4
KBV	4,2	2,9	2,5
KUV	1,3	2,8	2,7
KCV	-41,2	-332,4	-7,8

LPL Financial Holdings Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

189,3% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

82,6% Branche 57,0% · Markt 72,8%

LPL Financial Holdings Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

24,6% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

Stand 29.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,4% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	LPL Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	189,3%	131,5%	133,8%
5 Jahre	82,6%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	24,6%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,4%	5,7%	5,0%

LPL Financial Holdings Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 1,4% · Markt 3,4%

LPL Financial Holdings Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

4,9% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

23,6% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,97 Branche 0,07 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	LPL Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	4,8%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	4,9%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	23,6%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,97	0,08	0,05

LPL Financial Holdings Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-20,9% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für LPL Financial Holdings Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich LPL Financial Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -29,6% → heute -20,9%

3-Monats-Performance

2,0% Branche 6,5% · Markt 4,0%

LPL Financial Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

03. Jun. -11,0% → heute 2,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,1% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -9,5% → heute -10,1%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	LPL Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-20,9%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	2,0%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,1%	14,2%	12,2%

LPL Financial Holdings Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

35,2% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

31,1% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

38,4% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 35,4% → heute 38,4%

12-Monats-Kursvolatilität

36,8% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 35,8% → heute 36,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	LPL Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	35,2%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	31,1%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	38,4%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	36,8%	26,3%	28,5%

LPL Financial Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 89% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$23,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $21,8 Mrd. → heute $23,6 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	LPL Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$23,6 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

LPL Financial Holdings Inc. Prognose

ISIN US50212V1008 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

295,18 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

411,36 $

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

+37,2%

Spread +116,18 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 57

Konsens 78

0 50 100

Der Konsens-Score (78/100) liegt für LPL Financial Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei LPL Financial Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen416,50 $

aktuell411,36 $

-1,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen81%

aktuell81%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell14

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für LPL Financial Holdings Inc. leicht gesenkt. Von 416,50 $ auf 411,36 $ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 81% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish LPL Financial Holdings Inc.: Analysten sehen für LPL Financial Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +37,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 411,36 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 542,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	443,54 $	293,67 $	+48,1%	13
aktuell · 03.07.2026	411,36 $	295,18 $	+37,2%	14

Analystenmeinung zu LPL Financial Holdings Inc.

Aktuell beobachten 14 Analysten die LPL Financial Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 411,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 542,00 $, eine Streuung von 58,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von LPL Financial Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LPL Financial Holdings Inc. (ISIN US50212V1008) liegt aktuell bei 411,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 295,18 $. Die Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 542,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen LPL Financial Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten LPL Financial Holdings Inc.. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LPL Financial Holdings Inc. um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

LPL Financial Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US50212V1008 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen LPL Financial Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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