Score

Rang 8.347 von 9.431

Untere 11% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Monex Group Inc. Aktie

Kapitalmärkte · JP · Small Cap

ISIN: JP3869970008 · Marktkapitalisierung: $1,0 Mrd. · Dividendenrendite: 2,25%

Monex Group Inc. Übersicht

ISIN JP3869970008 Stand 19.05.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Monex Group Inc. Chart

ISIN JP3869970008 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Monex Group Inc. Analyse

ISIN JP3869970008 6 Faktoren im Detail

Monex Group Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,3 Branche 16,2 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 19,9 → heute 15,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 2,1 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-4,9 Branche 11,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Monex Group Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -5,1 → heute -4,9

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	15,3	16,6	15,9
KBV	1,3	2,6	2,3
KUV	1,5	2,5	2,5
KCV	-4,9	-299,1	-7,2

Monex Group Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

14,4% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 43,2% → heute 14,4%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-24,0% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -293,8% → heute -24,0%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,2% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.

01. Apr. 7,0% → heute 6,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,4% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 4,2% → heute 3,4%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	14,4%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-24,0%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	6,2%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,4%	5,0%	4,8%

Monex Group Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Monex Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,1% → heute 1,5%

Nettogewinnmarge

9,9% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 10,5% → heute 9,9%

Bruttomarge

88,4% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 85,6% → heute 88,4%

Kapitalumschlag

0,15 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,11 → heute 0,15

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,5%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	9,9%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	88,4%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,15	0,08	0,05

Monex Group Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-3,9% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Monex Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Monex Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -6,0% → heute -3,9%

3-Monats-Performance

-8,5% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Monex Group Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -4,4% → heute -8,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,6% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -4,9% → heute -6,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-3,9%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-8,5%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,6%	5,0%	4,8%

Monex Group Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,9% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

01. Apr. 18,7% → heute 16,9%

Gewinnvolatilität

88,8% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 107,3% → heute 88,8%

3-Monats-Kursvolatilität

29,2% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 31,2% → heute 29,2%

12-Monats-Kursvolatilität

36,9% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 42,1% → heute 36,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	16,9%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	88,8%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	29,2%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	36,9%	24,9%	26,6%

Monex Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 77% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $1,0 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$1,0 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Monex Group Inc. Prognose

ISIN JP3869970008 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

662,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

785,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+18,6%

Spread +123,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Monex Group Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Monex Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen785,00 ¥

aktuell785,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monex Group Inc. ist mit 785,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Monex Group Inc.: Analysten sehen für Monex Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +18,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 785,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Monex Group Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Monex Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 785,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥, eine Streuung von 8,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Monex Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monex Group Inc. (ISIN JP3869970008) liegt aktuell bei 785,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 662,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Monex Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Monex Group Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monex Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Monex Group Inc. Unternehmen

ISIN JP3869970008 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Monex Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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