Score

Rang 7.923 von 10.778

Untere 26% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Monex Group Inc. Aktie

Kapitalmärkte · JP · Small Cap

ISIN: JP3869970008 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 4,44%

Monex Group Inc. Übersicht

ISIN JP3869970008 Stand 19.08.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Monex Group Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Monex Group Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Monex Group Inc. Chart

ISIN JP3869970008 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Monex Group Inc. Analyse

ISIN JP3869970008 6 Faktoren im Detail

Monex Group Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,8 Branche 17,0 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 16,9 → heute 15,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,5 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,6 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,7 → heute 1,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 12,7 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

09. Jun. -4,7 → heute -5,1

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	15,8	17,5	15,9
KBV	1,3	3,1	2,5
KUV	1,6	2,7	2,6
KCV	k.A.	-21,9	-7,9

Monex Group Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

14,4% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 14.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-24,0% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 14.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,8% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

Stand 17.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,7% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

Stand 17.07.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	14,4%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-24,0%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,8%	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,7%	5,5%	2,7%

Monex Group Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Monex Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,5% → heute 1,4%

Nettogewinnmarge

10,0% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 9,9% → heute 10,0%

Bruttomarge

87,9% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 88,4% → heute 87,9%

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,15 → heute 0,14

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,4%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	10,0%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	87,9%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,14	0,08	0,06

Monex Group Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-11,5% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Monex Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 1,9% → heute -11,5%

3-Monats-Performance

4,9% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Monex Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Monex Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 4,4% → heute 4,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,6% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -7,4% → heute -2,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-11,5%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	4,9%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,6%	15,4%	13,0%

Monex Group Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,9% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 14.05.2026

Gewinnvolatilität

88,8% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 14.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 27,3% → heute 28,8%

12-Monats-Kursvolatilität

33,8% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 34,2% → heute 33,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	16,9%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	88,8%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	28,8%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	33,8%	27,6%	31,3%

Monex Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Monex	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

Monex Group Inc. Prognose

ISIN JP3869970008 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

686,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

785,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+14,4%

Spread +99,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Monex Group Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Monex Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen785,00 ¥

aktuell785,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monex Group Inc. ist mit 785,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Monex Group Inc.: Analysten sehen für Monex Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +14,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 785,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	785,00 ¥	672,00 ¥	+16,8%	2
aktuell · 19.08.2026	785,00 ¥	686,00 ¥	+14,4%	2

Analystenmeinung zu Monex Group Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Monex Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 785,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥, eine Streuung von 8,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Monex Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monex Group Inc. (ISIN JP3869970008) liegt aktuell bei 785,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 686,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Monex Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Monex Group Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monex Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Monex Group Inc. Unternehmen

ISIN JP3869970008 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Monex Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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