Oppenheimer Holdings Inc. Aktie
Oppenheimer Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Oppenheimer Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Oppenheimer Holdings Inc. mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
Oppenheimer Holdings Inc. Chart
Oppenheimer Holdings Inc. Analyse
Oppenheimer Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Oppenheimer Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Oppenheimer | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 0,7 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | -68,9 | -21,9 | -7,9 |
Oppenheimer Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Oppenheimer Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Oppenheimer | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 20,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 171,1% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 5,5% | 2,7% |
Oppenheimer Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oppenheimer Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Oppenheimer | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 80,2% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,08 | 0,06 |
Oppenheimer Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Oppenheimer Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — Oppenheimer Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Oppenheimer Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Oppenheimer Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Oppenheimer Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Oppenheimer | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 66,2% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | 24,0% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,0% | 15,4% | 13,0% |
Oppenheimer Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Oppenheimer Holdings Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Oppenheimer | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 55,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 27,6% | 31,3% |
Oppenheimer Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Oppenheimer | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Oppenheimer Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Oppenheimer Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (76/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Oppenheimer Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Oppenheimer Holdings Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (76/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Oppenheimer Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (76/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Oppenheimer Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Oppenheimer Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Oppenheimer Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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