B
Score
Rang 4.542 von 10.684
Top 43% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Morgan Stanley Direct Lending Fund Aktie

Finanzkonglomerate · US · Small Cap
ISIN: US61774A1034 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 12,57%

Morgan Stanley Direct Lending Fund Übersicht

ISIN US61774A1034 Stand 03.07.2026

Attraktiv bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt Morgan Stanley Direct Lending Fund mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).

Bewertung
73
Wachstum
58
Profitabilität
63
Momentum
36
Stabilität
62
Größe
32
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Morgan Stanley Direct Lending Fund Chart

ISIN US61774A1034 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Morgan Stanley Direct Lending Fund Analyse

ISIN US61774A1034 6 Faktoren im Detail

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Bewertung

73
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 73% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,3 Branche 27,0 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

03. Jun. 15,2 → heute 15,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,2 · Markt 2,0

Morgan Stanley Direct Lending Fund ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,4 Branche 3,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,0 Branche 15,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 6,1 → heute 6,0
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlMorgan Stanley Direct Lending FundInvestor ABBajaj Finserv
KGV15,36,530,2
KBV0,81,33,8
KUV4,45,22,9
KCV6,039,1-11,5

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Wachstum

58
Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

1549,0% Branche 23,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

567,3% Branche 17,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-0,5% Branche 12,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -0,6% → heute -0,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,5% Branche 6,4% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -1,2% → heute -0,5%
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlMorgan Stanley Direct Lending FundInvestor ABBajaj Finserv
5 Jahre1549,0%-5,0%463,8%
5 Jahre567,3%198,3%119,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-0,5%k.A.20,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-0,5%k.A.17,7%

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Profitabilität

63
Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,3% Branche 0,8% · Markt 3,4%

Morgan Stanley Direct Lending Fund nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

29,3% Branche 12,2% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

66,4% Branche 67,6% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlMorgan Stanley Direct Lending FundInvestor ABBajaj Finserv
ROA2,3%16,7%1,3%
Nettogewinnmarge29,3%80,8%9,7%
Bruttomarge66,4%91,0%68,8%
Kapitalumschlag0,080,210,13

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Momentum

36
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-18,4% Branche 0,3% · Markt 11,2%

Morgan Stanley Direct Lending Fund hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Finanzkonglomerate-Branche hat sich Morgan Stanley Direct Lending Fund deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -21,0% → heute -18,4%

3-Monats-Performance

11,4% Branche 7,5% · Markt 4,0%

Morgan Stanley Direct Lending Fund hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 7,0% → heute 11,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,0% Branche -1,4% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -7,4% → heute -4,0%
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlMorgan Stanley Direct Lending FundInvestor ABBajaj Finserv
12-Monats-Performance-18,4%41,9%-7,1%
3-Monats-Performance11,4%14,4%9,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand-4,0%9,9%-8,6%

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Stabilität

62
Gute Stabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

66,7% Branche 55,2% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

66,7% Branche 59,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,0% Branche 34,5% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 20,0% → heute 22,0%

12-Monats-Kursvolatilität

21,3% Branche 29,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Morgan Stanley Direct Lending Fund verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 20,3% → heute 21,3%
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlMorgan Stanley Direct Lending FundInvestor ABBajaj Finserv
Umsatzvolatilität66,7%70,1%68,6%
Gewinnvolatilität66,7%93,7%29,2%
3-Monats-Kursvolatilität22,0%18,5%24,8%
12-Monats-Kursvolatilität21,3%17,1%22,8%

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Unternehmensgröße

32
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlMorgan Stanley Direct Lending FundInvestor ABBajaj Finserv
Marktkapitalisierung$1,3 Mrd.$51,3 Mrd.$31,2 Mrd.

Morgan Stanley Direct Lending Fund Prognose

ISIN US61774A1034 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
15,40 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
15,61 $
Durchschnitt · 7 Analysten
Kurspotenzial
+3,9%
Spread +0,21 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 57
Konsens 61
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Morgan Stanley Direct Lending Fund nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen15,61 $
aktuell15,61 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen29%
aktuell29%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen7
aktuell7
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Stanley Direct Lending Fund ist mit 15,61 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Morgan Stanley Direct Lending Fund: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,9% für Morgan Stanley Direct Lending Fund. Konsens-Kursziel von 15,61 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 17,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 15,61 $ 14,13 $ +13,2% 7
aktuell · 03.07.2026 15,61 $ 15,40 $ +3,9% 7

Analystenmeinung zu Morgan Stanley Direct Lending Fund

Aktuell beobachten 7 Analysten die Morgan Stanley Direct Lending Fund Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,61 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 19,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Morgan Stanley Direct Lending Fund überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 61/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Morgan Stanley Direct Lending Fund für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Stanley Direct Lending Fund (ISIN US61774A1034) liegt aktuell bei 15,61 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,40 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 17,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Morgan Stanley Direct Lending Fund zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Morgan Stanley Direct Lending Fund. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Morgan Stanley Direct Lending Fund um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Morgan Stanley Direct Lending Fund nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Morgan Stanley Direct Lending Fund Unternehmen

ISIN US61774A1034 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Morgan Stanley Direct Lending Fund angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Finanzkonglomerate-Aktien

A+ Investor AB SE · SE0015811955 · $51,3 Mrd. B+ Bajaj Finserv Ltd. IN · INE918I01026 · $31,2 Mrd. C CNPC Capital Company Limited CN · CNE000000MS3 · $12,6 Mrd. B+ Aditya Birla Capital Limited IN · INE674K01013 · $10,8 Mrd. A+ Storebrand ASA NO · NO0003053605 · $8,0 Mrd. C PACS Group Inc. US · US69380Q1076 · $7,0 Mrd.

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