Score

Rang 4.803 von 8.976

Untere 46% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Morgan Stanley Direct Lending Fund Aktie

Finanzkonglomerate · US · Small Cap

ISIN: US61774A1034 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 12,47%

Morgan Stanley Direct Lending Fund Übersicht

ISIN US61774A1034 Stand 18.05.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Morgan Stanley Direct Lending Fund ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 18.05.2026

Morgan Stanley Direct Lending Fund Chart

ISIN US61774A1034 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Morgan Stanley Direct Lending Fund Analyse

ISIN US61774A1034 6 Faktoren im Detail

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 72% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,9 Branche 24,2 · Markt 22,9

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 10,0 → heute 14,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 2,0 · Markt 2,1

Morgan Stanley Direct Lending Fund ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,3 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,2 → heute 4,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,9 Branche 10,2 · Markt 13,8

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 5,4 → heute 7,9

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital

Kennzahl	Morgan Stanley Direct Lending Fund	Bajaj Finserv	CNPC Capital
KGV	14,9	28,6	25,0
KBV	0,8	3,6	1,1
KUV	4,3	2,8	3,4
KCV	7,9	-10,9	2,4

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

1549,0% Branche 23,7% · Markt 58,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

567,3% Branche 114,3% · Markt 76,0%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-1,5% Branche 11,9% · Markt 13,9%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -2,1% → heute -1,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,2% Branche 5,2% · Markt 6,6%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -2,4% → heute -1,2%

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital

Kennzahl	Morgan Stanley Direct Lending Fund	Bajaj Finserv	CNPC Capital
5 Jahre	1549,0%	463,8%	12,2%
5 Jahre	567,3%	119,2%	-45,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-1,5%	20,4%	10,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,2%	17,7%	4,3%

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,3% Branche 1,3% · Markt 3,5%

Morgan Stanley Direct Lending Fund nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 3,1% → heute 2,3%

Nettogewinnmarge

29,3% Branche 15,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 42,1% → heute 29,3%

Bruttomarge

66,4% Branche 66,4% · Markt 37,0%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 58,7% → heute 66,4%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,06 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,07 → heute 0,08

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital

Kennzahl	Morgan Stanley Direct Lending Fund	Bajaj Finserv	CNPC Capital
ROA	2,3%	1,3%	0,4%
Nettogewinnmarge	29,3%	9,7%	14,0%
Bruttomarge	66,4%	68,8%	75,2%
Kapitalumschlag	0,08	0,13	0,03

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-22,4% Branche 2,9% · Markt 13,5%

Ein schwieriges Jahr für Morgan Stanley Direct Lending Fund — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Finanzkonglomerate-Branche hat sich Morgan Stanley Direct Lending Fund deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -32,4% → heute -22,4%

3-Monats-Performance

-3,5% Branche -1,8% · Markt -3,0%

Morgan Stanley Direct Lending Fund hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -17,2% → heute -3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,2% Branche -0,5% · Markt 1,4%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -10,5% → heute -9,2%

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital

Kennzahl	Morgan Stanley Direct Lending Fund	Bajaj Finserv	CNPC Capital
12-Monats-Performance	-22,4%	-11,0%	27,7%
3-Monats-Performance	-3,5%	-13,5%	-1,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,2%	-9,5%	-0,7%

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

66,7% Branche 66,3% · Markt 20,4%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

66,7% Branche 49,1% · Markt 52,8%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,8% Branche 36,2% · Markt 39,3%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 26,3% → heute 21,8%

12-Monats-Kursvolatilität

20,1% Branche 33,4% · Markt 35,1%

Der Kurs von Morgan Stanley Direct Lending Fund verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 23,0% → heute 20,1%

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital

Kennzahl	Morgan Stanley Direct Lending Fund	Bajaj Finserv	CNPC Capital
Umsatzvolatilität	66,7%	68,6%	10,4%
Gewinnvolatilität	66,7%	29,2%	21,6%
3-Monats-Kursvolatilität	21,8%	28,9%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	20,1%	22,3%	49,9%

Morgan Stanley Direct Lending Fund: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,2 Mrd. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital

Kennzahl	Morgan Stanley Direct Lending Fund	Bajaj Finserv	CNPC Capital
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$29,1 Mrd.	$16,4 Mrd.

Morgan Stanley Direct Lending Fund Prognose

ISIN US61774A1034 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

15,24 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

15,61 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+5,0%

Spread +0,37 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 46

Konsens 61

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Morgan Stanley Direct Lending Fund nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen15,61 $

aktuell15,61 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen29%

aktuell29%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Stanley Direct Lending Fund ist mit 15,61 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Morgan Stanley Direct Lending Fund: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,0% für Morgan Stanley Direct Lending Fund. Konsens-Kursziel von 15,61 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 17,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Morgan Stanley Direct Lending Fund

Aktuell beobachten 7 Analysten die Morgan Stanley Direct Lending Fund Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,61 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 19,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Morgan Stanley Direct Lending Fund überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 61/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Morgan Stanley Direct Lending Fund für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Stanley Direct Lending Fund (ISIN US61774A1034) liegt aktuell bei 15,61 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,24 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 17,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Morgan Stanley Direct Lending Fund zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Morgan Stanley Direct Lending Fund. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Morgan Stanley Direct Lending Fund um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Morgan Stanley Direct Lending Fund Unternehmen

ISIN US61774A1034 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Morgan Stanley Direct Lending Fund angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Finanzkonglomerate-Aktien

B Bajaj Finserv Ltd. IN · INE918I01026 · $29,1 Mrd. B CNPC Capital Company Limited CN · CNE000000MS3 · $16,4 Mrd. B+ Aditya Birla Capital Limited IN · INE674K01013 · $9,5 Mrd. A Storebrand ASA NO · NO0003053605 · $8,2 Mrd. A Voya Financial Inc. US · US9290891004 · $7,4 Mrd. B Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. CN · CNE0000013M0 · $6,2 Mrd.

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