Score

Rang 8.667 von 10.379

Untere 16% aller Aktien

Immobilien

Schwach

PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US70931T1034 · Marktkapitalisierung: $979 Mio. · Dividendenrendite: 14,25%

PennyMac Mortgage Investment Trust Übersicht

ISIN US70931T1034 Stand 02.07.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt PennyMac Mortgage Investment Trust mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 37. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-14 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 02.07.2026

PennyMac Mortgage Investment Trust Chart

ISIN US70931T1034 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

PennyMac Mortgage Investment Trust Analyse

ISIN US70931T1034 6 Faktoren im Detail

PennyMac Mortgage Investment Trust: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 58% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,6 Branche 13,2 · Markt 23,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

02. Jun. 6,3 → heute 9,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 0,6 · Markt 2,0

PennyMac Mortgage Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

02. Jun. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-0,1 Branche 12,4 · Markt 14,3

Negatives KCV — PennyMac Mortgage Investment Trust generiert keinen positiven operativen Cashflow.

Stand 02.07.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	9,6	7,6	8,6
KBV	0,5	1,0	1,0
KUV	0,7	2,4	3,7
KCV	-0,1	-29,5	14,6

PennyMac Mortgage Investment Trust: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

23,9% Branche 229,7% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

02. Jun. -27,0% → heute 23,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

144,2% Branche 118,8% · Markt 72,4%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

24,4% Branche 13,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jun. 21,4% → heute 24,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,7% Branche 4,5% · Markt 6,7%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 3,9% → heute 5,7%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	23,9%	351,0%	460,7%
5 Jahre	144,2%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	24,4%	-0,6%	-3,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,7%	19,1%	0,3%

PennyMac Mortgage Investment Trust: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 1,0% · Markt 3,4%

PennyMac Mortgage Investment Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

10,2% Branche 14,4% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

64,1% Branche 71,0% · Markt 36,3%

Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,06 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	0,6%	1,6%	1,2%
Nettogewinnmarge	10,2%	32,0%	43,6%
Bruttomarge	64,1%	99,2%	78,3%
Kapitalumschlag	0,06	0,05	0,03

PennyMac Mortgage Investment Trust: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-12,7% Branche -4,0% · Markt 10,7%

PennyMac Mortgage Investment Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jun. -16,0% → heute -12,7%

3-Monats-Performance

-3,7% Branche 1,6% · Markt 3,6%

PennyMac Mortgage Investment Trust hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jun. -15,0% → heute -3,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,7% Branche -2,4% · Markt 1,0%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jun. -6,4% → heute -9,7%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	-12,7%	18,5%	17,8%
3-Monats-Performance	-3,7%	6,8%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,7%	-0,2%	-0,2%

PennyMac Mortgage Investment Trust: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

73,5% Branche 55,5% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

02. Jun. 66,9% → heute 73,5%

Gewinnvolatilität

101,9% Branche 270,0% · Markt 52,7%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,3% Branche 25,5% · Markt 38,2%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 27,8% → heute 32,3%

12-Monats-Kursvolatilität

28,5% Branche 25,8% · Markt 36,1%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

02. Jun. 27,2% → heute 28,5%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	73,5%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	101,9%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	32,3%	20,7%	19,9%
12-Monats-Kursvolatilität	28,5%	19,8%	19,9%

PennyMac Mortgage Investment Trust: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$979 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Jun. $903 Mio. → heute $979 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$979 Mio.	$16,5 Mrd.	$12,6 Mrd.

PennyMac Mortgage Investment Trust Prognose

ISIN US70931T1034 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

11,23 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

12,11 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+6,9%

Spread +0,88 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 56

0 50 100

Der Konsens-Score (56/100) liegt für PennyMac Mortgage Investment Trust deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei PennyMac Mortgage Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen12,11 $

aktuell12,11 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen11%

aktuell11%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PennyMac Mortgage Investment Trust ist mit 12,11 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 11% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral PennyMac Mortgage Investment Trust: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,9% für PennyMac Mortgage Investment Trust. Konsens-Kursziel von 12,11 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	13,14 $	11,96 $	+8,7%	7
aktuell · 02.07.2026	12,11 $	11,23 $	+6,9%	7

Analystenmeinung zu PennyMac Mortgage Investment Trust

Aktuell beobachten 7 Analysten die PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 33,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von PennyMac Mortgage Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PennyMac Mortgage Investment Trust (ISIN US70931T1034) liegt aktuell bei 12,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,23 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 15,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen PennyMac Mortgage Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten PennyMac Mortgage Investment Trust. Etwa 11% empfehlen die Aktie zum Kauf, 89% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PennyMac Mortgage Investment Trust um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

PennyMac Mortgage Investment Trust Unternehmen

ISIN US70931T1034 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen PennyMac Mortgage Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,6 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,1 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. B+ ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $2,1 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd.

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