Shaftesbury Capital PLC Aktie
Shaftesbury Capital PLC Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Shaftesbury Capital PLC überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Shaftesbury Capital PLC Chart
Shaftesbury Capital PLC Analyse
Shaftesbury Capital PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shaftesbury Capital PLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Shaftesbury Capital | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,6 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 9,8 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 20,2 | 15,6 | 13,7 |
Shaftesbury Capital PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Shaftesbury Capital | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 221,7% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 148,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 3,2% | 6,1% |
Shaftesbury Capital PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shaftesbury Capital PLC arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 141 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Shaftesbury Capital | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 141,3% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 75,0% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,17 | 0,08 |
Shaftesbury Capital PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Shaftesbury Capital PLC hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Shaftesbury Capital PLC deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shaftesbury Capital PLC hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Shaftesbury Capital PLC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Shaftesbury Capital | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | 4,9% | 4,2% |
Shaftesbury Capital PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shaftesbury Capital PLC verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Shaftesbury Capital | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 592,3% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 18,6% | 15,7% |
Shaftesbury Capital PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Shaftesbury Capital | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Shaftesbury Capital PLC Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Shaftesbury Capital PLC nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shaftesbury Capital PLC leicht gesenkt. Von 169,73 £ auf 168,36 £ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135,00 £ bis 210,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Shaftesbury Capital PLC
Aktuell beobachten 11 Analysten die Shaftesbury Capital PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 168,36 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 135,00 £ bis 210,00 £, eine Streuung von 44,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shaftesbury Capital PLC überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shaftesbury Capital PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shaftesbury Capital PLC (ISIN GB00B62G9D36) liegt aktuell bei 168,36 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 129,10 £. Die Schätzungen reichen von 135,00 £ bis 210,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Shaftesbury Capital PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Shaftesbury Capital PLC. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shaftesbury Capital PLC um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Shaftesbury Capital PLC nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Shaftesbury Capital PLC Unternehmen
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